碧桂园拟配售17.8亿股 募资约48亿港元

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公告显示，本次配售股份占目前碧桂园已发行股本的6.88%，占经发行配售股份而扩大的公司已发行股本的6.44%。配售事项的所得款项总额约为48.06亿港元，所得款项净额估计不少于47.41亿港元。碧桂园拟将自配售事项收取的所得款项净额用于为现有境外债项进行再融资和一般营运资金。

对于此次配股，碧桂园表示，面对市场及销售的不确定性，这次募资可补充公司运营资本，为近期到期债务偿还储备更多备选方案。同时，支持公司优化债务结构和资本结构，在行业普遍受到挑战的时候继续降低自身的负债率。此外，这次发行再次显示公司境外多元的融资渠道，并向资本市场发出对行业及公司正面的信息，也是“第三支箭”的适用场景，符合监管支持方向。

此前，11月28日，证监会在股权融资方面调整优化5条措施，恢复涉房上市公司并购重组及配套融资，恢复上市房企和涉房上市公司再融资等。随后，碧桂园、建发国际等企业发布进行配股融资的计划。