图解新能源|从7月新能源汽车销量看磷酸铁锂的装载率

随着新能源汽车的销量节节攀高,增长部分我觉得需要做一些梳理,主要着眼点就是磷酸铁锂的部署率和电池供应商的多元化采购,这两者其实共同主导电动汽车走向下一步。

●纯电动汽车为33.8万台;其中磷酸铁锂为20.49万台,三元13万台,三元铁锂AB电池为3670台

●从各个品牌来看,比亚迪和特斯拉已经率先完成了铁锂化主导的装配

而按BEV的续航来看,也确实出现了大量的渗透情况:

●在400公里以内,磷酸铁锂已经占了绝对的优势,在70%左右,尤其是200公里的低续航车型已经完成了全部铁锂化

●在400-500公里,目前是从三元切换磷酸铁锂的最主要的方向;对比之前的数据,这个切换过程比较快

●三元目前在500-700公里是比较有优势的,但是我们看到在开发中的产品,基本把这个需求也覆盖掉了

●到了700公里以上,由于目前国内磷酸铁锂的成本和方案推动比较快,现在反而量更大一些

从各个企业来看,比亚迪的磷酸铁锂化程度当然是最高的;但是让我们惊讶的地方在于,特斯拉、五菱、长安、零跑和思皓都几乎全盘磷酸铁锂化了;而奇瑞、传祺、欧拉和荣威都是磷酸铁锂将近过半,在这个过程中看谁切换更快了。

◎特斯拉这方面的确很快:从1-7月来看,60KWH的磷酸铁锂使用量已经占到了3/4,相应的LG能源的产品进入了快速通道,如果算车辆数量的话已经超过了80%。

◎小鹏汽车在新势力方面定位也比较突出,因此围绕不同供应商的选择,我们可以看出磷酸铁锂化的速度。

特别是看到P7 480公里的版本,相比三元的600公里左右的版本是相近的,所以消费者对于600-700公里这样的需求并不是刚性的,在价格面前基本毫无抵抗能力。

▲图6. 小鹏汽车的续航和铁锂的对比

随着磷酸铁锂电芯结构演进和后续对磷酸铁锰锂的预期,我们对于接下来三元在现有车型上被采用的前景确实存在怀疑,我觉得问题主要有几个:

由于三元过往的实际特性,还有热失控传播实验的要求不断提高,使用磷酸铁锂的版本,在这方面还是有一些底线支撑,它也会燃烧但是整体传播速度比较慢

由于从长期来看,不受镍价波动只是和碳酸锂价格挂钩,这方面总是有耕地的预期在

这个不管是特斯拉和比亚迪,还是长安和五菱,这些品牌的成果还是看得到的

零跑汽车上C11也是一半的铁锂我是没想到的,而且目前蜂巢能源、国轩高科和瑞浦兰钧都提供了磷酸铁锂方案,这块的替代率也很快。

小结:我觉得行业的变化点在于,大家都在铁锂化,一旦铁锂化以后供应商在安全方面的要求就会降低一些,而在衡量价格、一致性和整体质量方面,可以成为供应商之间比较的点。2023年这个铁锂化的速度还会持续,这也就给各家汽车企业做选择的机会。

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